Create new dynamic words for sending emails
Javier Gonzalez
Dynamic words such as:
- Trimester
- Number of units
- Name of the contact person receiving the email
- Amount outstanding on the invoice
- [previousmonth2] create a dynamic word that will indicate the place from last month, two months ago.
- Invoice concept
- [Website]
- Be able to add the name of the company's contact person, not just the name of the company.
- Be able to add the business name and not just the tax name.
- [Taxes] VAT Fee
- Document warehouse name
- Address of the document warehouse
- Form of payment for the document
- “Add message to the end” field of the document
These are the current ones: https://help.holded.com/es/articles/6893888-usar-las-palabras-dinamicas
Javier Gonzalez
Merged in a post:
Personalizar el envío de emails con nombre propio en [contactname] en el caso de una SL
m
mowomo Soc Coop And. null
[contactname] sea el nombre propio del cliente o añadir otro campo personalizado que no sea [contactname] en el caso de una SL que sea el nombre propio de la persona a la que le enviamos un email que no sea Hola, Nombre de la Empresa SL, que siempre me toca cambiarlo, y en ocasiones no tengo en la memoria todos los nombres propios de las personas a las personas a las que le envío un email. Pongo una etiqueta con el nombre para acordarme, pero es un lio.
Gracias
I
Inma
Sí, por favor, sería muy necesario poder personalizar y humanizar el email de la factura con la persona del nombre que la va a recibir, para que este nombre aparezca en el campo dinámico [contactname] y no el nombre de la empresa.
¡Gracias!
J
Jordi
También poder añadir un correo fijo de envío principal dependiendo de la plantilla.
J
Jordi
También añadir la dirección de envío, que en muchas ocasiones es distinta a la dirección fiscal.
C
Carme Raventós null
[previousmonth3] crear una palabra dinámica que indicara el lugar del mes pasado, tres meses atrás, para la automatización de facturas trimestrales.
A
Armando Barbero Sardon
Otra sugerencia: Enlace al portal del cliente.
Ahora solo se puede enlazar a un documento, pero no al portal donde el cliente pueda ver todas sus facturas y sus estados
Fátima González
Armando Barbero Sardon: Buenos días Armando,
Comentarte que en este caso, lo que comentas ya es posible, la palabra dinámica ya existe de igual forma para el portal del cliente. Si tienes cualquier duda con el funcionamiento o no terminas de ver esta opción, no dudes en abrirnos un chat y te ayudaremos. Gracias! 🙏
A
Armando Barbero Sardon
Fátima González: Hola Fátima, muchas gracias por tu respuesta. A lo que me refería con mi comentario es a tener una palabra dinámica para añadir el enlace al portal del cliente. Ahora mismo podemos usar [doclink] para enlazar un documento, pero no podemos enlazar a a la pagina principal del portal.
Fátima González
Armando Barbero Sardon: Disculpa Armando, entiendo entonces que lo que sugieres es el acceso a la página principal del portal del cliente y no al documento. Gracias por la aclaración 👍
N
Núria null
Otra sugerencia: concepto de factura
A
Alberto Ortuño Ballester
[previousmonth2] - Esto es algo que ya he pedido en un par de ocasiones, no tiene sentido poder hacer una factura trimestral si sólo puedes utilizar el mes actual, en anterior y posterior, ya que las facturas de cada trimestre tipo (marzo que facturas enero febrero y marzo) es imposible meterlas como recurrentes, te toca poner una palabra para Enero y conforme vas haciendo las facturas recurrentes trimestrales ir cambiando esa palabra.
D
David
Sería genial poder tener las palabras dinámicas en el idioma asignado al contacto. Ya que ahora aunque nuestro correo salga en ingles, alemán, francés, etc... siempre salen las palabras dinámicas en castellano.
Javier Gonzalez
David: Hola David. Respecto a esto, las palabras mágicas ya se traducen según el idioma del documento que estéis enviando a través de Holded 👍. Si tienes cualquier duda con el funcionamiento o ves que no es así en vuestro caso no dudes en abrirnos un chat y te ayudaremos. Gracias!
D
David
Javier Gonzalez: Genial, buenas noticias!