Digital document signature
in progress
Constantinos Yenis
To be able to send the documents created in Holded so that the customer can digitally sign them.
For example, a budget, a packing slip or a proforma.
Javier Gonzalez
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Introducing the new Digital Signature (V1) in Holded
Starting today, you can send documents created in Holded to be signed through the Customer Portal. This first version allows you to streamline your approval processes and keep everything centralized within Holded, without additional costs and with limits depending on your plan.
What can you do with the V1 Digital Signature?
- Send documents created in Holded (quotes, orders, invoices and more) for your customers to sign from the Customer Portal.
- View and download the signed document.
- Keep basic track of signature records.
- Use a signature system included in all plans within the corresponding limits.
- Signing limits according to plan (Free Signature)
- Freelance PRO: 5 firms/month
- Basic: 20 firms/month
- Standard: 50 signs/month
- Advanced: 100 signs/month
- Premium: 400 signs/month
(Signing is free with these limits; there are no extra costs.)
How to activate the signature?
First activate the Digital Signature gem from the Holded Store:
https://app.holded.com/home#storeitem:digital_signature
Configure the tool to:
Configuration > CRM > Digital Signature
See the signature records at:
CRM > Digital Signature
You can check all the detailed information at this link:
https://help.holded.com/es/articles/10900972-firma-digital
What's coming now? (V2 on the way)
We are already working on the Digital Signature V2, which will dramatically expand current capabilities:
- Upload external documents such as contracts (PDFs or other formats).
- Sign directly from Holded.
- Send signature requests by email with a secure link.
- Several signatories.
- Signature validations using OTP.
- Storage of signed documents within Holded.
This V1 is the first step in the new advanced document management system that we are building. 🚀
Thank you for joining us and for your feedback during this evolution
R
Rubén
Muy buenas, se podría añadir firmar las nóminas ?
A
Alexandra
Oleeee!
Javier Gonzalez
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Presentamos la nueva Firma Digital (V1) en Holded
A partir de hoy ya puedes enviar documentos creados en Holded para ser firmados a través del Portal del Cliente. Esta primera versión te permite agilizar tus procesos de aprobación y mantener todo centralizado dentro de Holded, sin costes adicionales y con límites según tu plan.
¿Qué puedes hacer con la Firma Digital V1?
- Enviar documentos creados en Holded (presupuestos, pedidos, facturas y más) para que tus clientes los firmen desde el Portal del Cliente.
- Visualizar y descargar el documento firmado.
- Realizar seguimiento básico de los registros de firma.
- Utilizar un sistema de firma incluido en todos los planes dentro de los límites correspondientes.
- Límites de firma según plan (Firma Gratis)
- Freelance PRO: 5 firmas/mes
- Básico: 20 firmas/mes
- Estándar: 50 firmas/mes
- Avanzado: 100 firmas/mes
- Premium: 400 firmas/mes
(La firma es gratuita con estos límites; no hay costes extra.)
¿Cómo activar la firma?
Primero activa la gema de Firma Digital desde la Holded Store:
Configura la herramienta en:
Configuración > CRM > Firma Digital
Consulta los registros de firma en:
CRM > Firma Digital
Puedes consultar toda la información detallada en este enlace:
¿Qué viene ahora? (V2 en camino)
Ya estamos trabajando en la Firma Digital V2, que ampliará drásticamente las capacidades actuales:
- Subir documentos externos como contratos (PDFs u otros formatos).
- Firmar directamente desde Holded.
- Enviar solicitudes de firma por email con link seguro.
- Varios firmantes.
- Validaciones de firma mediante OTP.
- Almacenamiento de documentos firmados dentro de Holded.
Esta V1 es el primer paso del nuevo sistema de gestión documental avanzado que estamos construyendo. 🚀
Gracias por acompañarnos y por vuestro feedback durante esta evolución
C
Charlie Clewer Puerta
Javier Gonzalez 👏👏👏�
Daniel
Javier Gonzalez GRACIAS!!!
Kico Pascual
Firma digital o trazabilidad de que ha sido un usuario concreto el que ha aceptado el presupuesto. Es tan simple como mandar un código a su email y si lo usa ha sido el quien ha firmado. Así lo aplican muchas herramientas de firma online.
Y
Yolanda Villar Baquero
Lo veo imprescindible. espero que lo hagaís
J
Jesus de la Riva Jimenez de la Riva Jimenez
Imprecindible para servicio tecnico y evidencia en procesos
F
Fermin
Me parece una buena idea
J
Juan Jose Coaquira
Buenos días, quiero saber cuando va estar la firma digital? ya que para los autónomos es esencial mas para los que nos dedicamos al servicio técnico y repartos ya que los albaranes de entrega y reparación necesita ser firmada en su momento de entrega .
si no es posible mirare otras plataformas que ya vienen con este servicio.
llevo 5 años trabajando con ustedes y en ese tiempo es increíble que no hayan sacado esta herramienta.
Gracias.
J
Jorge Alejandro
Hola,
Quisiera saber cuándo estará disponible el módulo de firmas digitales. Es una función esencial y sorprende que aún no la tengamos en un software que se supone es innovador y pensado para autónomos.
Lo mismo ocurre con la integración de WhatsApp; su ausencia es difícil de entender.
¿Alguna novedad al respecto?
O
OFICINA TÉCNICA null
Básico
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