Sales Report by Customer and Product
D
David Terraza
To be able to see in the same report sales to customers and what products we have sold to them.
Photo Viewer
View photos in a modal
Javier Gonzalez
Thanks for the feedback. The team will consider incorporating a report into Holded with this information. Any development goes through the product team that evaluates it taking into account the opinion of thousands of users, the technical cost and many other factors.
At the moment, there are two ways to obtain this information today, detailed below with the steps and a video:
A) Dynamic table in Excel with all the information: If you want to see all the data at once without the need to filter, you can do it very easily by exporting the information from Holded to Excel, I'll tell you how:
- Go to the list of invoices, filter by the dates you want and then click on “export to excel”
- Open the Excel, select the entire data table and click on insert > dynamic table.
- In the new spreadsheet, you must indicate, in the menu that appears on the right side, the fields that you want the dynamic table to include:
3.1. Select “Sum of Units” and “sum of Subtotal” and drag the fields to the “Values” section if they weren't automatically added there.
3.2. Select “Contact” and drag the field to the “Rows” section if it hasn't been added automatically.
3.3. Select “SKU” and drag the field to the column section.
(picture 1)
- You will have a report showing all your contacts and columns for all the products sold to each of them, where you will see both units and economic value (euros).
(picture 2)
We also explain the steps in this video: https://www.loom.com/share/44a4dd4e28354847998b91999ab25324
B) Inventory analysis report: use the “inventory analysis” report which allows you to filter by 'contact'
https://app.holded.com/reporting/inventoryanalytics
However, we will work to try to have a full report in Holded. We hope you find this useful for now
Thank you and best regards
V
Verónica
Algo tan básico y no poder sacar directamente un informe de ventas por cliente y producto. No es posible que a éstas alturas se tenga que elaborar una tabla dinámica desde ventas.
Además si yo sólo quiero sacar un informe dónde pueda ver por cliente el total de las unidades vendidas, me salen sumadas las unidades del producto junto con la prestación de servicios, y tendría que ir venta a venta para separarlas. Necesito algo más rápido y eficaz
I
Isabel Cabo null
Es de primero de programación un BASICO en cualquier programa, necesito saber en un tiempo concreto que artículos (opción de agrupar la venta por artículo o por fecha)y con un subtotal que te haga la suma en unidades, precio medio y total importe euros. con el IVA sería genial, porque con tanto cambio de IVA hay que repasar que hemos cobrado bien a los clientes y la verdad, tal y como está ahora es imposible. Hay que coger las facturas una por una. Y URGE!!. como comparas cantidades de todos los articulos que te ha comprado un cliente y si ha dejado de comprar alguno?? o si los precios han cambiado??
N
Nicolás Wortolec
Seria importante tener un reporte con este detalle ya que para poder recabar esta informacion hay que ir viendo cliente por cliente, y para echar un ojo a todo esto junto y analizarlo es imposible.
Javier Gonzalez
Gracias por el feedback. El equipo valorará incorporar un informe en Holded con esta información. Cualquier desarrollo pasa por el equipo de producto que lo valora tomando en cuenta la opinión de miles de usuarios, el coste técnico y muchos otros factores.
Por el momento, existen dos formas de obtener esta información a día de hoy, las detalle a continuación con los pasos y un video:
A) Tabla dinámica en Excel con toda la información: Si deseas ver todos los datos a la vez sin necesidad de filtrar, podrás hacerlo de forma muy sencilla exportando la información de Holded a Excel, te cuento como:
- Ves al listado de facturas, filtra por las fechas que desees y luego clica en "exportar a excel"
- Abre el excel, selecciona toda la tabla de datos y clica en insertar > tabla dinámica.
- En la nueva hoja de cálculo, deberás indicar, en el menú que aparece en la parte de la derecha, los campos que quieres que incluya la tabla dinámica:
3.1. Selecciona “Suma de Unidades” y “suma de Subtotal” y arrastra los campos a la sección de “Valores” en caso de que no se hayan añadido automáticamente ahí.
3.2. Selecciona “Contacto” y arrastra el campo a la sección de “Filas” en caso de que no se haya añadido automáticamente.
3.3. Selecciona “SKU” y arrastra el campo a la sección de columnas.
(imagen1)
- Te quedará un informe donde aparecen todos tus contactos y columnas por todos los productos vendidos a cada uno de ellos, donde verás tanto unidades como valor económico (euros).
(imagen2)
Te explicamos los pasos también en este video: https://www.loom.com/share/44a4dd4e28354847998b91999ab25324
B) Informe análisis de inventario: utiliza el informe de "análisis de inventario" el cual te permite filtrar por 'contacto'
De todas formas, trabajaremos para intentar tener un informe completo en Holded. Esperamos que esto os sea de utilidad por el momento
Gracias y un saludo
J
Jesús Minguet
Eso es david !! Yo pierdo un montón de tiempo en eso y estoy valorando migrar a otro sistema que lo pueda hacer con más facilidad.
J
Jorge Vázquez Argiz
Es indispensable poder generar estos datos
R
Rafel Tugues
Si por favor... lo necesitamos
V
Vanessa Linero Linero
Me parece necesario poder disponer de esos datos.
A
Alexandra
Si por favor, es básico! y no entiendo como es que no existe!